股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（25.2%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 416.01%
- 年化收益率: 25.2%
- 基准收益率: -0.79%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 32.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中裕科技(871694.BJ) | 20.456134939759 | 24900 | 1 | 20.52 | 510948 | 1590.24/0.312% |
| 2025-08-01 | 三祥科技(831195.BJ) | 17.925375874126 | 28600 | 1 | 18.24 | 521664 | 8998.25/1.755% |
| 2025-08-01 | 丰茂股份(301459.SZ) | 46.744019444444 | 10800 | 1 | 45.85 | 495180 | -9655.41/-1.913% |
| 2025-08-01 | 峆一药业(430478.BJ) | 24.767427941176 | 20400 | 1 | 23.88 | 487152 | -18103.53/-3.583% |
| 2025-08-01 | 视声智能(870976.BJ) | 27.248171957672 | 18900 | 1 | 27.22 | 514458 | -532.45/-0.103% |
| 2025-08-01 | 邦德股份(838171.BJ) | 17.685304123711 | 29100 | 1 | 17.52 | 509832 | -4810.35/-0.935% |
| 2025-08-01 | 热威股份(603075.SH) | 20.956284836066 | 24400 | 1 | 21.24 | 518256 | 6922.65/1.354% |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.990793661972 | 13800 | 24 | 37.64 | 519432 | 22759.05/4.582% |
| 2025-08-01 | 星华新材(301077.SZ) | 19.296064031621 | 0 | 44 | 21.42 | 0 | 55253.58/11.318% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 44.148425673372 | 0 | 63 | 41.82 | 0 | -32831.13/-6.339% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华盛昌(002980.SZ) | 卖 | -25340 | 21 | -532140 | ¥691.78 | 95105.96 |
| 2025-08-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -18728 | 29.78 | -557719.84 | ¥725.04 | 126893.86 |
| 2025-08-01 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 卖 | -34980 | 14.17 | -495666.6 | ¥644.37 | 96821.09 |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -11732 | 41.56 | -487581.92 | ¥633.86 | -30367.41 |
| 2025-08-01 | 威贸电子(833346.BJ) | 卖 | -16706 | 28.96 | -483805.76 | ¥628.95 | 21933.97 |
| 2025-08-01 | 星华新材(301077.SZ) | 卖 | -25300 | 21.43 | -542179 | ¥704.83 | 53988.58 |
| 2025-08-01 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -19200 | 28.4 | -545280 | ¥708.86 | 118883.89 |
| 2025-08-01 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 600 | 38.17 | 22902 | ¥6.87 | 0 |
| 2025-08-01 | 派特尔(836871.BJ) | 买 | 1700 | 18.5 | 31450 | ¥9.44 | 0 |
| 2025-08-01 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 24400 | 20.95 | 511180 | ¥153.35 | 0 |
