低市盈率高股息价值精选策略:年化收益率（6.75%）
本策略精选低市盈率、高股息率的股票构建投资组合。策略严格筛选基本面稳健、估值合理的标的，并结合股息率进行排序，力求在控制风险的同时，获取长期稳健的收益和可观的股息回报，适合追求价值投资和稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.84%
- 年化收益率: 6.75%
- 基准收益率: 17.18%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 24.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 交通银行(601328.SH) | 8.1124325842697 | 8900 | 1 | 8.07 | 71823 | -377.65/-0.523% |
| 2025-07-03 | 邮储银行(601658.SH) | 5.5216557251908 | 13100 | 1 | 5.51 | 72181 | -152.69/-0.211% |
| 2025-07-03 | 华发股份(600325.SH) | 4.8614577181208 | 14900 | 1 | 4.85 | 72265 | -170.72/-0.236% |
| 2025-07-03 | 陕天然气(002267.SZ) | 7.5522645833333 | 9600 | 1 | 7.62 | 73152 | 650.26/0.897% |
| 2025-07-03 | 中远海控(601919.SH) | 15.264578723404 | 4700 | 1 | 15.5 | 72850 | 1106.48/1.542% |
| 2025-07-03 | 青矩技术(836208.BJ) | 25.237567857143 | 2800 | 1 | 24.99 | 69972 | -693.19/-0.981% |
| 2025-07-03 | 林洋能源(601222.SH) | 5.631688976378 | 0 | 11 | 5.71 | 0 | 1121.55/1.568% |
| 2025-07-03 | 江河集团(601886.SH) | 5.3215962962963 | 0 | 11 | 6.25 | 0 | 11723.45/16.318% |
| 2025-07-03 | 威孚高科(000581.SZ) | 18.755626315789 | 0 | 11 | 19.08 | 0 | 320.62/0.45% |
| 2025-07-03 | 富安娜(002327.SZ) | 7.4622375 | 0 | 11 | 7.38 | 0 | -885.48/-1.236% |
交易详情
| 2025-07-03 | 广汇能源(600256.SH) | 卖 | -11800 | 6.05 | -71390 | ¥92.81 | -8867.85 |
| 2025-07-03 | 银都股份(603277.SH) | 卖 | -4400 | 15.9 | -69960 | ¥90.95 | -593.16 |
| 2025-07-03 | 林洋能源(601222.SH) | 卖 | -12700 | 5.72 | -72644 | ¥94.44 | 1121.55 |
| 2025-07-03 | 富安娜(002327.SZ) | 卖 | -9600 | 7.38 | -70848 | ¥92.1 | -789.48 |
| 2025-07-03 | 威孚高科(000581.SZ) | 卖 | -3800 | 18.85 | -71630 | ¥93.12 | 358.62 |
| 2025-07-03 | 潞安环能(601699.SH) | 卖 | -6858 | 10.65 | -73037.7 | ¥94.95 | -22684.8 |
| 2025-07-03 | 江河集团(601886.SH) | 卖 | -13500 | 6.19 | -83565 | ¥108.63 | 11723.45 |
| 2025-07-03 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -500 | 3.62 | -1810 | ¥6.81 | 224.8 |
| 2025-07-03 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 200 | 9.87 | 1974 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 周大生(002867.SZ) | 买 | 200 | 13.1 | 2620 | ¥5 | 0 |
