低市盈率高股息价值精选策略:年化收益率（8.56%）
本策略精选低市盈率、高股息率的股票构建投资组合。策略严格筛选基本面稳健、估值合理的标的，并结合股息率进行排序，力求在控制风险的同时，获取长期稳健的收益和可观的股息回报，适合追求价值投资和稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.41%
- 年化收益率: 8.56%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 24.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中谷物流(603565.SH) | 10.043012162162 | 7400 | 5 | 10.27 | 75998 | 1679.71/2.26% |
| 2025-08-06 | 新奥股份(600803.SH) | 18.60558 | 4000 | 5 | 18.85 | 75400 | 977.68/1.314% |
| 2025-08-06 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.044211320755 | 5300 | 5 | 14.08 | 74624 | 189.68/0.255% |
| 2025-08-06 | 富安娜(002327.SZ) | 7.3222504854369 | 10300 | 15 | 7.28 | 74984 | -435.18/-0.577% |
| 2025-08-06 | 甘源食品(002991.SZ) | 57.312023076923 | 1300 | 15 | 56.79 | 73827 | -678.63/-0.911% |
| 2025-08-06 | 蓝天燃气(605368.SH) | 10.053334666667 | 7500 | 15 | 10.09 | 75675 | 274.99/0.365% |
| 2025-08-06 | 广日股份(600894.SH) | 10.174516438356 | 7300 | 15 | 10.29 | 75117 | 843.03/1.135% |
| 2025-08-06 | 华旺科技(605377.SH) | 8.8026402439024 | 8200 | 25 | 9.18 | 75276 | 3094.35/4.287% |
| 2025-08-06 | 中远海控(601919.SH) | 15.269275 | 4800 | 25 | 15.63 | 75024 | 1731.48/2.362% |
| 2025-08-06 | 富森美(002818.SZ) | 12.543366129032 | 6200 | 15 | 12.03 | 74586 | -3182.87/-4.093% |
交易详情
| 2025-07-31 | 欧普照明(603515.SH) | 卖 | -4000 | 19.05 | -76200 | ¥99.06 | 3778.28 |
| 2025-07-31 | 陕天然气(002267.SZ) | 卖 | -9500 | 7.95 | -75525 | ¥98.18 | 3778.49 |
| 2025-07-31 | 华阳股份(600348.SH) | 卖 | -11292 | 7.03 | -79382.76 | ¥103.2 | -571.9 |
| 2025-07-31 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -20600 | 3.65 | -75190 | ¥97.75 | 1832 |
| 2025-07-31 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 100 | 3.73 | 373 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 300 | 9.68 | 2904 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 广日股份(600894.SH) | 买 | 100 | 10.23 | 1023 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -500 | 12.45 | -6225 | ¥11.23 | 494.41 |
| 2025-07-31 | 广汇能源(600256.SH) | 买 | 13600 | 5.51 | 74936 | ¥22.48 | 0 |
| 2025-07-31 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 200 | 10.04 | 2008 | ¥5 | 0 |
