稳健成长优选策略:年化收益率（13.19%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 70.87%
- 年化收益率: 13.19%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 33.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 天新药业(603235.SH) | 28.548561666667 | 11900 | 9 | 29.02 | 345338 | 5610.12/1.651% |
| 2025-08-01 | 伟隆股份(002871.SZ) | 10.96572360046 | 32000 | 18 | 10.55 | 337600 | -13303.16/-3.791% |
| 2025-08-01 | 诚意药业(603811.SH) | 9.21303067807 | 28322 | 63 | 12.23 | 346378.06 | 85446.61/32.747% |
| 2025-08-01 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.2343450980152 | 35192 | 69 | 9.42 | 331508.64 | 6533.57/2.01% |
| 2025-08-01 | 同为股份(002835.SZ) | 16.80036868539 | 18501 | 81 | 18.54 | 343008.54 | 32184.92/10.355% |
| 2025-07-31 | 天新药业(603235.SH) | 28.548561666667 | 11900 | 8 | 28.2 | 335580 | -4147.88/-1.221% |
| 2025-07-31 | 伟隆股份(002871.SZ) | 10.96572360046 | 32000 | 17 | 10.42 | 333440 | -17463.16/-4.977% |
| 2025-07-31 | 诚意药业(603811.SH) | 9.21303067807 | 28322 | 62 | 12.7 | 359689.4 | 98757.95/37.848% |
| 2025-07-31 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.2343450980152 | 35192 | 68 | 9.48 | 333620.16 | 8645.09/2.66% |
| 2025-07-31 | 同为股份(002835.SZ) | 16.80036868539 | 18501 | 80 | 18.2 | 336718.2 | 25894.58/8.331% |
交易详情
| 2025-07-30 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 400 | 10.63 | 4252 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -300 | 18.63 | -5589 | ¥10.59 | 548.89 |
| 2025-07-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 800 | 9.63 | 7704 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -400 | 11.98 | -4792 | ¥9.79 | 1106.79 |
| 2025-07-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 100 | 10.78 | 1078 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -300 | 11.99 | -3597 | ¥8.6 | 833.09 |
| 2025-07-25 | 天新药业(603235.SH) | 卖 | -100 | 28.7 | -2870 | ¥7.87 | 15.14 |
| 2025-07-22 | 劲仔食品(003000.SZ) | 卖 | -22800 | 12.68 | -289104 | ¥375.84 | 1509.75 |
| 2025-07-22 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -1100 | 10.98 | -12078 | ¥17.08 | 10.72 |
| 2025-07-22 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -200 | 18.45 | -3690 | ¥8.69 | 329.93 |
