基本面优选策略:年化收益率（56.19%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 541.03%
- 年化收益率: 56.19%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.76
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.107229961832 | 52400 | 2 | 24.08 | 1261792 | -1426.85/-0.113% |
| 2025-06-06 | 信邦智能(301112.SZ) | 44.971430457784 | 32300 | 11 | 39.81 | 1285863 | -166714.2/-11.477% |
| 2025-06-06 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.570380779502 | 34916 | 23 | 36.92 | 1289098.72 | 12207.3/0.956% |
| 2025-06-06 | 智立方(301312.SZ) | 29.422700785488 | 39821 | 29 | 31.99 | 1273873.79 | 102232.42/8.726% |
| 2025-06-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.63596778507 | 59700 | 146 | 21.73 | 1297281 | 65313.72/5.302% |
| 2025-06-05 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.107229961832 | 52400 | 1 | 24.73 | 1295852 | 32633.15/2.583% |
| 2025-06-05 | 信邦智能(301112.SZ) | 44.971430457784 | 32300 | 10 | 39.19 | 1265837 | -186740.2/-12.856% |
| 2025-06-05 | 倍杰特(300774.SZ) | 8.4997852318117 | 0 | 19 | 8.46 | 0 | -9210.81/-0.703% |
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.570380779502 | 34916 | 22 | 36.67 | 1280369.72 | 3478.3/0.272% |
| 2025-06-05 | 智立方(301312.SZ) | 29.422700785488 | 39821 | 28 | 31.93 | 1271484.53 | 99843.16/8.522% |
交易详情
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 616 | 36.37 | -21.08 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -154065 | 8.44 | -1300308.6 | ¥1690.4 | -9210.81 |
| 2025-06-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 300 | 21.33 | 6399 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -300 | 31.76 | -9528 | ¥14.53 | 701.19 |
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -200 | 36.78 | -7356 | ¥12.36 | 41.92 |
| 2025-06-05 | 信邦智能(301112.SZ) | 买 | 2000 | 39.31 | 78620 | ¥23.59 | 0 |
| 2025-06-05 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 52400 | 24.1 | 1262840 | ¥378.85 | 0 |
| 2025-05-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 800 | 21.59 | 17272 | ¥5.18 | 0 |
| 2025-05-30 | 信邦智能(301112.SZ) | 卖 | -600 | 42.38 | -25428 | ¥33.06 | -1778.61 |
| 2025-05-30 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -1000 | 8.5 | -8500 | ¥13.5 | 0.21 |
