基本面优选策略:年化收益率（60.06%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 664.93%
- 年化收益率: 60.06%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.78
- 夏普比率: 1.43
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 华纬科技(001380.SZ) | 20.496146981627 | 76200 | 3 | 20.06 | 1528572 | -33234.4/-2.128% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 43.956052089136 | 35900 | 6 | 41.82 | 1501338 | -76684.27/-4.86% |
| 2025-08-01 | 麦加芯彩(603062.SH) | 44.629948333611 | 33200 | 39 | 47.09 | 1563388 | 81673.72/5.512% |
| 2025-08-01 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.868086478082 | 38816 | 63 | 40.49 | 1571659.84 | 140588.2/9.824% |
| 2025-08-01 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.975804448312 | 53423 | 186 | 27.76 | 1483022.48 | 362432.08/32.343% |
| 2025-07-31 | 华纬科技(001380.SZ) | 20.496146981627 | 76200 | 2 | 19.97 | 1521714 | -40092.4/-2.567% |
| 2025-07-31 | 江南奕帆(301023.SZ) | 43.956052089136 | 35900 | 5 | 41.35 | 1484465 | -93557.27/-5.929% |
| 2025-07-31 | 麦加芯彩(603062.SH) | 44.629948333611 | 33200 | 38 | 46.6 | 1547120 | 65405.72/4.414% |
| 2025-07-31 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.868086478082 | 38816 | 62 | 39.65 | 1539054.4 | 107982.76/7.546% |
| 2025-07-31 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.975804448312 | 53423 | 185 | 28.57 | 1526295.11 | 405704.71/36.205% |
交易详情
| 2025-07-30 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -56700 | 30.3 | -1718010 | ¥2233.41 | 146750.76 |
| 2025-07-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 2000 | 29.34 | 58680 | ¥17.6 | 0 |
| 2025-07-30 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 700 | 47 | 32900 | ¥9.87 | 0 |
| 2025-07-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 76200 | 20.49 | 1561338 | ¥468.4 | 0 |
| 2025-07-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 1500 | 43.55 | 65325 | ¥19.6 | 0 |
| 2025-07-25 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -165400 | 9.29 | -1536566 | ¥1997.54 | 81276.63 |
| 2025-07-25 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 700 | 39.37 | 27559 | ¥8.27 | 0 |
| 2025-07-25 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -700 | 29.43 | -20601 | ¥26.78 | 6145.89 |
| 2025-07-25 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 600 | 46.78 | 28068 | ¥8.42 | 0 |
| 2025-07-25 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 1300 | 27 | 35100 | ¥10.53 | 0 |
