价值成长潜力股严选策略:年化收益率（0.15%）
本策略精选PEG ratio小于1，同时具备五年持续高增长的每股收益和营业收入，以及正向现金流的优质股票，每月初进行轮动，旨在挖掘并持有具备长期价值成长潜力的股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 0.65%
- 年化收益率: 0.15%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: -0.03
- 最大回撤: 38.15%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.866461905303 | 8507 | 63 | 23.88 | 203147.16 | -8391.83/-3.967% |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 22.725767263026 | 7124 | 63 | 28.35 | 201965.4 | 40067.03/24.748% |
| 2025-07-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.866461905303 | 8807 | 62 | 23.65 | 208285.55 | -10713.38/-4.892% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 22.484813303312 | 6824 | 62 | 28.06 | 191481.44 | 38045.07/24.795% |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.866461905303 | 8807 | 61 | 24.11 | 212336.77 | -6662.16/-3.042% |
| 2025-07-30 | 华业香料(300886.SZ) | 22.484813303312 | 6824 | 61 | 28.19 | 192368.56 | 38932.19/25.374% |
| 2025-07-29 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.866461905303 | 8807 | 60 | 23.52 | 207140.64 | -11858.29/-5.415% |
| 2025-07-29 | 华业香料(300886.SZ) | 22.484813303312 | 6824 | 60 | 29.59 | 201922.16 | 48485.79/31.6% |
| 2025-07-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.866461905303 | 8807 | 59 | 23.5 | 206964.5 | -12034.43/-5.495% |
| 2025-07-28 | 华业香料(300886.SZ) | 22.484813303312 | 6824 | 59 | 30.21 | 206153.04 | 52716.67/34.357% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 300 | 28.19 | 8457 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -300 | 24.01 | -7203 | ¥12.2 | -256.94 |
| 2025-07-01 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -700 | 29.98 | -20986 | ¥27.28 | 5246.63 |
| 2025-07-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 400 | 22.88 | 9152 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 24 | 30.4 | -20.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 107 | 23.27 | -0.11 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -1000 | 25.99 | -25990 | ¥33.79 | 3433.24 |
| 2025-06-03 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 800 | 23.63 | 18904 | ¥5.67 | 0 |
| 2025-05-06 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -6300 | 30.29 | -190827 | ¥248.08 | 35697.34 |
| 2025-05-06 | 安利股份(300218.SZ) | 卖 | -12300 | 13.71 | -168633 | ¥219.22 | -35518.64 |
