彼得·林奇型风格策略:年化收益率（0.13%）
本策略精选低市盈率且净利润同比增长超过30%的创业板股票。买入流通市值大于5亿元、非ST、非停牌的创业板股票，并进行等权重配置，力求在控制风险的前提下，捕捉创业板中具备成长潜力的低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 0.56%
- 年化收益率: 0.13%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 49.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 嘉益股份(301004.SZ) | 71.531451851852 | 2700 | 2 | 68.95 | 186165 | -6969.92/-3.609% |
| 2025-08-01 | 江天化学(300927.SZ) | 27.891608108108 | 7400 | 25 | 26.62 | 196988 | -9409.9/-4.559% |
| 2025-08-01 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.9947925 | 24000 | 45 | 8.34 | 200160 | 8284.98/4.318% |
| 2025-08-01 | 开润股份(300577.SZ) | 19.410384067878 | 9875 | 64 | 20.32 | 200660 | 8982.46/4.686% |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 22.263895628245 | 5861 | 64 | 37.07 | 217267.27 | 86778.58/66.503% |
| 2025-07-31 | 嘉益股份(301004.SZ) | 71.531451851852 | 2700 | 1 | 69.7 | 188190 | -4944.92/-2.56% |
| 2025-07-31 | 江天化学(300927.SZ) | 27.891608108108 | 7400 | 24 | 26.57 | 196618 | -9779.9/-4.738% |
| 2025-07-31 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 29.528855737705 | 0 | 24 | 37.02 | 0 | 62958.98/34.953% |
| 2025-07-31 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.9947925 | 24000 | 44 | 8.32 | 199680 | 7804.98/4.068% |
| 2025-07-31 | 开润股份(300577.SZ) | 19.410384067878 | 9875 | 63 | 20.25 | 199968.75 | 8291.21/4.326% |
交易详情
| 2025-07-31 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -6100 | 38.99 | -237839 | ¥309.19 | 57712.98 |
| 2025-07-31 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -100 | 35.15 | -3515 | ¥8.52 | 1288.61 |
| 2025-07-31 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 900 | 20.55 | 18495 | ¥5.55 | 0 |
| 2025-07-31 | 江天化学(300927.SZ) | 买 | 1000 | 27.2 | 27200 | ¥8.16 | 0 |
| 2025-07-31 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 600 | 8.47 | 5082 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2700 | 71.51 | 193077 | ¥57.92 | 0 |
| 2025-06-30 | 英科医疗(300677.SZ) | 卖 | -8235 | 23.54 | -193851.9 | ¥252.01 | 4129 |
| 2025-06-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -2600 | 65.53 | -170378 | ¥221.49 | -12638.89 |
| 2025-06-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 200 | 30.69 | 6138 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 6100 | 29.52 | 180072 | ¥54.02 | 0 |
