调研活动概况及安排 [page::0][page::1]

• 兴证金工团队主办，针对绩优基金经理的线下调研活动

- 参会对象为公募FOF、保险和银行机构等专业基金投资研究人员

• 6月9日至6月16日期间在上海多场次安排，涵盖国泰、长信、诺安、中欧等多家知名基金公司

- 重点基金经理与代表产品涵盖债券、数字经济、消费增长等多元主题

• 活动旨在交流投资框架和权益市场展望，促进专业投资交流

兴证金工团队绩优基金调研报告分析

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1. 元数据与概览

• 报告标题：绩优基金调研（上海站）

- 作者及发布机构：兴证金工团队（XYQuantResearch）

• 发布日期：2025年6月8日

- 报告主题：该报告主要围绕绩优基金经理的线下调研活动展开，重点聚焦新消费基金、价值/红利基金及相关机构投资者关注的基金产品。

• 目的与核心信息：

- 本报告作为调研活动的简介与邀请函，旨在组织公募FOF、资产配置部、保险和银行机构的基金投研人员参与绩优基金的线下交流。
- 报告强调今年主动权益市场表现活跃，绩优基金经理将现场分享投资框架与最新观点，探讨权益市场机遇与风险。
- 报告具体列出了6月9日至16日期间上海的调研详细日程，涵盖国内优秀的基金公司及其代表产品，促进机构间的沟通与合作。

整体来看，报告是一份活动组织与宣传资料，意在建立和加强机构间投资交流，强化对绩优基金管理人策略的理解和关注。[page::0] [page::1]

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2. 逐节深度解读

2.1 报告导言与活动概述

• 关键内容总结：

- 报告开头强调“新消费基金”和“价值/红利基金”等绩优基金在市场中的活跃表现及机构关注度。
- 说明线下调研的时间、地点与参与对象，突出“线下调研”的重要性与严肃的合规要求。

• 推理与逻辑说明：

- 兴证金工团队选择举办线下调研活动，意图搭建基金经理与机构投资者直接的交流平台。
- 通过邀请具代表性的基金经理，向机构投资者传递其投资理念和市场最新判断，从而提升投资决策质量。

• 关键数据/信息：

- 日期信息“2025年6月9日至16日”细致安排，涵盖不同基金公司与风格。
- 引入“多点开花”的主动权益认知，表明市场投资主题多样且机会广泛。

• 财务预测与驱动因素：

- 本节无直接财务数据和预测，属于活动介绍性质。

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2.2 调研日程安排详解

• 节内容总结：

- 日程详尽列明了具体时间、基金公司、基金经理以及代表产品名称，便于目标群体准确报名与参与。
- 参会人员限制于公募FOF、保险和银行机构相关投研人员，说明合规与行业规范。

• 推理与逻辑：

- 规范邀请对象旨在确保调研交流的专业性与保密性，防止信息泄露或非专业投资者介入。
- 多家知名基金公司（国泰基金、长信基金、诺安基金、中欧基金等）参与，反映广泛的覆盖面和行业认可度。

• 关键信息点：

- 代表产品覆盖权益类债券类等多元产品，说明本次调研涵盖资产配置多样性。
- 具体负责人联系方式公开，体现活动的开放与沟通便利性。

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3. 图表深度解读

本报告的主要图表为调研日程安排表，结构如下：

| 时间 | 基金公司 | 基金经理 | 代表产品 |
|-------------|--------|------|------------------------|
| 6月9日（周一） | 国泰基金 | 陈志华 | 国泰双利债券 |
| | | 李海 | 国泰金泰、国泰消费优选 |
| 6月10日（周二）| 长信基金 | 刘亮 | 长信多利 |
| | | 祝昱丰 | 长信双利优选 |
| | | 许望伟 | 长信内需成长 |
| 6月11日（周三）| 诺安基金 | 孔宪政 | 诺安多策略 |
| | | 周颖恺 | 诺安鼎利、诺安策略精选 |
| | 中欧基金 | 许文星 | 中欧养老产业 |
| | | 刘勇 | 中欧瑾泉 |
| | | 柳世庆 | 中欧价值发现 |
| | | 张学明 | 中欧价值精选 |
| 6月12日（周四）| 财通资管 | 林伟 | 财通资管品质消费 |
| | 申万菱信基金 | 刘含 | 申万菱信消费增长 |
| 6月13日（周五）| 财通资管 | 包教文 | 财通资管数字经济 |
| | 恒越基金 | 宋佳龄 | 恒越匠心优选一年持有 |
| 6月16日（周一）| 西部利得基金 | 葛山 | 西部利得新润 |

• 描述与解读：

- 时间跨度8个交易日，跨度较长，突出调研活动的持续性和丰富性。
- 涉及基金公司多样，既包括大型国有控股基金公司（如国泰、长信），也包括中型创新型基金管理公司（如诺安、中欧）。
- 代表产品类型各异：债券基金、消费主题基金、价值发现基金、数字经济基金等，体现市场多元化投资需求。

• 趋势与逻辑联系：

- 安排密集、基金经理数量多，说明绩优基金经理层面主动权较强，市场生态健康。
- 投资主题多聚焦于“新消费”、“价值发现”、“数字经济”等新兴与传统结合的热点板块，结合了增长与价值两条主线。

• 潜在限制：

- 日程表为安排信息，缺少定量投资业绩指标，无法判断各基金的历史表现。
- 信息依赖现场交流内容，无法直接从表中获得投资策略细节。

• 图表溯源：

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4. 估值分析

• 报告整体为调研活动通知性质，未包含基金估值或相关金融估值模型的具体分析。

- 由于涉及多只绩优基金及其多样代表产品，若后续有基金具体投资策略及估值则另行研判。

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5. 风险因素评估

• 直接报告内容中未指出具体的风险因素识别或风险管理策略。

- 通过调研活动安排及邀请对象的限定，隐含的风险管理措施如确保信息合规披露、投资者身份审核等。

• 链接至权益市场投资风险与机遇主题，强调市场多元风险，如风格切换、行业变迁等（预期调研中基金经理会详细阐述）。

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6. 批判性视角与细微差别

• 偏见和观点：

- 报告强调“绩优基金”与“多点开花”市场活跃格局，语气积极，存在一定积极推介意味，需关注实际业绩验证和独立判断。

• 内部矛盾或细节关注点：

- 报告邀请对象限定在机构，排除散户及非机构投资者，可能影响信息的普及度和透明度通达。
- 宣传侧重于活动安排，无实质分析内容，缺乏独立评估或批判，呈现的是官方和正面形象。

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7. 结论性综合

本报告作为2025年6月在上海举行的绩优基金经理线下调研活动的官方通知与日程安排，展现了当下主动权益投资市场的“多点开花”态势。通过列出包括国泰、长信、诺安、中欧、财通资管等多家知名基金公司的参与阵容及其代表产品，报告侧重于搭建投资者与基金经理间的沟通桥梁，深化机构投资者对市场各风格、多领域基金的理解和信心。

调研日程表清楚地呈现了覆盖权益、债券及主题消费、数字经济等多样投资方向，体现行业多元发展和基金产品的主题创新。该表格不仅传递出各基金管理人在不同投资风格上均具备竞争力的诉求，也反映市场机构投资者对增长与价值兼顾的投资需求。

然而，报告本身为活动通知性质，缺乏具体投资回报、风险分析和估值技术细节，投资者需结合线下交流获取更深入判断。报告以合规视角限定参与范围，保障信息安全与专业交流，但也限制了信息的公开透明度。总体上，兴证金工团队通过本次调研活动促进基金经理与机构投资者的深度互动，为权益市场的未来机会与风险提供了积极的聚焦平台。[page::0] [page::1]

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