基金经理线下调研活动日程安排 [page::1]

• 调研周期为2025年8月4日至8日，覆盖上海多个基金管理公司。

- 重点涉及的基金经理及其产品包括汇添富全球移动互联、东吴双三角、万家科创主题、中银智能制造等。

• 调研场地均位于上海主要金融商务区，为深入交流提供便利。

研究团队及专业背景 [page::2][page::3]

• 团队核心成员包括郑琳琳（金融工程首席分析师）、盛宝丹、王天业、祝晨宇等，专业覆盖量化选股、行业轮动、基金评价和FOF相关领域。

- 团队结合量化研究与实地调研，强化基金经理风格及策略的理解，提升基金研究深度和精准度。

研究报告合规承诺与免责声明 [page::4]

• 报告由具备证券投资咨询执业资格的分析师独立客观撰写，使用合法数据，无利益冲突。

- 报告仅面向专业投资者发布，提醒非专业人士谨慎使用。

• 保障客户权益，体现研究合规合规性。

报告详尽分析：《【西南金工】基金经理线下调研（上海场）》

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一、元数据与报告概览

• 报告标题：《【西南金工】基金经理线下调研（上海场）》

- 作者与发布机构：西南证券研究发展中心金融工程团队（团队成员包括郑琳琳、盛宝丹、王天业、祝晨宇等）

• 发布日期与地点：2025年8月4日，重庆发布

- 主题：本报告主要定位于量化投资领域，是关于2025年8月4日至8月8日，在上海举行的基金经理线下调研活动的汇总与介绍，涉及多家基金公司的基金经理交流会议以及团队介绍、合规声明等内容。

• 核心内容：

- 汇总了上海场内多家基金公司的活动安排，包括不同基金经理的介绍及主持的基金系列。
- 展示了主办方西南证券金融工程团队的人才构成和联系方式。
- 明确阐述了相关的合规承诺与法律声明，强调报告的独立性、客观性和合规合法性。

• 作者想传达的主要信息：

- 强调本次线下调研活动的时间安排与参与基金经理信息，便于客户和专业投资者准确参与和交流。
- 通过团队介绍与承诺，增强报告和活动的权威性和信任感。
- 宣传“量化西南角”品牌与服务，推动金融工程和量化研究的发展。

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二、逐节深度解读

2.1 活动日程安排（第1页）

• 报告列出了8月4日到8月8日之间每天的基金经理活动安排，详细到了时间、地点及基金经理身份。

- 各天安排均由不同的基金公司分别主持，其中包括汇添富基金、东吴基金、万家基金、中银基金、国联安基金、中庚基金、海富通基金、国泰基金、华安基金及华宝基金，涉及多只基金产品。

• 时间安排非常具体，显示了会议的紧凑性和专业性，比如8月4日下午13:30的“汇添富全球移动互联、汇添富数字未来”专题。

- 体现了活动覆盖了多样化的主题，如科创、智能制造、价值投资、医药生物等热门领域，增加了调研内容的广度和深度。

• 设有二维码及联系方式，方便参与者报名与关注，体现了数字化参与的便利与互动性。

推理依据与价值：

• 这部分强调整体活动的组织度与基金经理的专业背景，增强投资者信心。

- 详细的日程表展现了西南金工团队对市场实时动态的关注，促进信息交流和资源整合。[page::1]

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2.2 团队介绍（第2页与3页）

• 展示了西南证券研究发展中心金融工程团队核心成员的照片、姓名、职位及执业资格，信息透明且专业。

- 主要成员：
- 郑琳琳：金融工程首席分析师，上海财经大学应用统计硕士，曾就职华宝证券、中泰证券，专业覆盖量化投资和FOF。
- 盛宝丹、王天业、祝晨宇三位助理研究员，分别专注于量化选股、行业轮动、基金评价和因子选股等量化领域。

• 提供了详细联系方式（邮箱、执业证号），体现强烈的服务意识与对专业沟通的开放。

- 侧面展示了团队具备的数据科学背景和应用统计人才储备，结合量化投资策略研究，提升报告的技术权威性。

逻辑和意义：

• 通过专业背景披露，加强报告的可信度和专业性，有助于赢得客户和投资者的信赖。

- 团队成员在不同量化领域的专长支持报告中提及的量化策略与基金评价方法的科学性。

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2.3 合规与分析师承诺（第4页）

• 报告中特别强调了分析师拥有合法的证券投资咨询执业资格，确保分析的科学性。

- 明确示范了信息来源的合法合规，数据真实可靠，分析基于职业判断而非利益驱动。

• 公开声明不因报告推荐获得任何补偿，保障报告的独立性和客观性。

- 提醒报告仅针对专业投资者，保障合规性和风险控制。

• 进一步披露本公司及团队与报告涉及证券不存在利益冲突，增加透明度。

- 法律声明有助规避法律争议，增强机构信誉。

推理依据和重要价值：

• 这段内容是对投资者风险管理的基础保障，体现了报告的合规要求。

- 增强了报告的权威性和正规运作，减少投资者对信息偏见的担忧。[page::4]

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三、图表深度解读

3.1 基金经理活动安排（页面1二维码图片）

• 此二维码意在便捷报名参与上海场的基金经理调研活动，方便用户通过扫码快速进入报名页面。

- 辅助信息中还有“扫码关注‘量化西南角’”的提示，表明推广和信息共享渠道。

• 该互动图片支持数字化管理，提升了组织效率和用户参与体验。

图表意义：通过数字工具促进活动的高效组织和用户参与转化，体现金融工程团队融入科技的理念。[page::1]

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3.2 团队成员照片及二维码（页面2、3）

• 照片展示了团队核心成员的专业形象，传达稳定、专业的团队形象。

- 右侧二维码（页面3）提供联系郑琳琳的微信二维码，突显沟通的便捷性。

解读：团队视觉呈现加强品牌辨识度，二维码联系方式显示团队对客户交流的重视和开放态度，有利于持续跟进和关系维护。[page::2][page::3]

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四、估值分析

• 该报告本质是调研活动推介及团队介绍性质，不涉及具体的公司估值分析、财务预测或投资评级等内容。

- 因此未出现DCF、PE、EV/EBITDA等估值方法的讨论。

• 未来若有针对具体基金绩效或个股的详细研究，团队背景显示其具备量化模型构建与因子挖掘能力，具备开展专业估值分析的基础。

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五、风险因素评估

• 报告未专门列出市场风险、政策风险或基金经理调研中的具体风险因素。

- 合规声明中强调报告受《证券期货投资者适当性管理办法》约束，间接披露投资者适当性风险。

• 投资者被告知非专业客户应避免使用报告内容，以降低因投资决策失误带来的风险。

- 报告从严合规角度起到了风险管控的基础防线作用。

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六、批判性视角与细微差别

• 报告整体功能定位偏重于活动组织通告与团队介绍，缺少对基金经理业绩、市场趋势、量化策略的深入剖析，内容较为基础和表层。

- 信息大多为事实罗列而非深度分析，存在一定的信息饱和度但缺乏独立见解或投资建议。

• 虽强调客观性，但未显示具体评价和预测，可能对寻求专业投资建议的读者价值有限。

- 报告未揭示此次线下调研主题之间的关联逻辑及其对市场的战略意义，稍显片段化。

• 未来版本或可增加调研要点总结和投资观点，防止产品推广重于分析的印象。

- 报告中二维码虽方便，但仅作为参与工具，未见后续信息跟进情况描述。

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七、结论性综合

本《【西南金工】基金经理线下调研（上海场）》报告，作为西南证券金融工程团队关于2025年8月上旬上海机构调研活动的介绍性文件，详细披露了参与调研的基金经理名单、时间地点安排及基金覆盖范围，体现了活动的丰富性和专业性。团队介绍部分清晰展现了该团队的量化研究实力和多名成员的专业背景，明确建立了信任基础。

报告通过严谨的合规承诺和法律声明保证内容的独立性和合法合规，进一步提升了专业权威。然而，从内容层面看，报告偏重于线下交流活动的组织信息传达，缺少针对市场趋势、基金绩效分析、量化策略解析及估值等方面的深入探讨，因此不具备直接的投资建议功能。

图表与二维码的应用增强了数字交互体验，方便投资者参与和联络，但实际投资价值传递较为有限。整体上，该报告是面向专业投资者的沟通桥梁和信息通道，体现了西南金工团队在量化投资领域的专业布局和积极组织机构交流的经营思路，对相关参与者具有重要参考价值。

总结：本报告立足于基金经理线下调研活动的安排与团队介绍，着力于提高行业内外沟通效率和信息共享，鼓励专业投资者通过参与活动获取最新一手调研动态。其权威性和专业性获得团队严谨职业态度和合规承诺的支撑，具备较高的标准和规范。但若用于市场投资决策，还需结合后续深度研究报告或个股分析资料使用。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]

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附：图表示例

基金经理线下调研活动安排二维码截图



团队成员郑琳琳与助理研究员照片







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